عاصم كاتب قصصي متزوج من ميرهان، ينشغل في كتابه رواية جديدة تحت إلحاح من الناشر جلاب بسرعة الانتهاء منها. يطارده الشاب عماد ويوهمه أنه يستمد آفكاره ومؤلفاته منه، وأن هناك قوة خفية بينهما تنقل أفكاره إلى ذهن عاصم لطفي، مما يتسبب فى إصابته بحالة نفسية توقفه عن الكتابة، يسافر إلى الإسكندرية لاستكمال القصة.
