زمن المماليك فى مصر . يذهب (بدر) الشريف - وشباب أسرته متنكرين إلى منزل الأعداء للتجسس بعد معركة حامية بين الأسرتين فتقع عيناه على (وفاء) فيربط الحب بينهما من أول نظرة ، ثم تنتبه أسرة الجزار إلى وجود أسرة الشريف فيطاردونهم .