يعمل عبدالله (جميل راتب) سائقًا لميكروباص والده عم علي بالتناوب مع ابنه سيد (محمود حميدة)، وتظل شقيقته انشراح (سلوى خطاب) بلا زواج رغم تقدمها في السن، ومن هذا المنطلق، تلوح في الأفق شبكة معقدة من العلاقات المحرمة في المنطقة التي يعيشون بها، فعبدالله يخون زوجته تفيدة مع أم رنجو صديق ابنه، وتخون تفيدة زوجها مع الأسطى محمد الحلاق المتزوج من بطة التي تخونه بدورها مع سيد، كما تتكون في الوقت ذاته علاقة حب بين انشراح ورنجو صديق شقيقها المقرب.