يعيش (جلال) في كنف والد (هدى) ويرتبط الصغيران إلا أن القدر لم يمهلهما حتى يكبرا، يتوفى (عصمت) والد (هدى) ليتركهما تحت سيطرة رجل شرير ظالم هو (شاهين) الذي يستولي على ثروة (هدى) ويعيشان معه حياة قاسية، إلى أن يكبرا ويقرران الهرب لكن (شاهين) يطاردهما مع أحد رجاله ويصاب (جلال) بطلق ناري ولكنه يوصى (هدى) بالهرب.