في عام 1960 ، يتم تعذيب مجموعة من المنبوذين الاجتماعيين الذين يتعرضون للتنمر من قبل عصابة من الداهنين بقيادة هنري باورز من قبل شيطان شرير يمكنه أن يتحول إلى مهرج ويتغذى على مخاوف الأطفال ويقتلهم.