الريس مرسي قّيم في إحدى الفنارات البعيدة، يتزوج حديثًا من سعاد ثم يعود لعمله، ويروي لنور عن مغامراته النسائية السابقة، ويطلب منه أن يرسل خطابًا لزوجته خلال إجازته، لكنه سرعان ما يندم على هذه الخطوة، وتتملكه الهواجس بشأن زوجته ونور.