تدور حول مخلوقات طفيلية تجتاح جسد الإنسان لتعيش داخله وتسيطر عليه، عندما تدخل الجسد بنجاح تستطيع تغير هيئته إلى اي مخلوق تريد، ولكن أغلب تلك المخلوقات تخفي حقيقتها وحقيقة هدفها المميت خلف أوجه بشرية عادية لذلك لا أحد يعرف عنها سوى شخص واحد وهو “شين”. “شين” هو طالب في الثانوية، يكافح بقوة حتى يسترجع جسده من سيطرة طفيلي، فهل يستطيع أن يجد طريقة لإعلام البشرية من الرعب القادم؟