ويل غراهام، هو مُنمط جنائي موهوب يتم استدعائه من قِبل العميل الفيدرالي جاك كروفورد، رئيس قسم العلوم السلوكية، من اجل المساعدة في التحقيق في قضية اختفاء 8 فتيات في مينيسوتا. يُؤثر التحقيق بشكل كبير على نفسية غراهام، مما يدفع كروفورد إلى طلب المساعدة من الطبيب النفسي هانيبال ليكتر. في البداية، يعمل ليكتر - الذي هو نفسه سفاح آكل للحوم البشر - على التلاعب بمكتب التحقيقات من الداخل، لكن الروابط التي يَبنيها مع غراهام تبدأ بالتأثير عليه. انبهار ليكتر بقدرة غراهام على التقمص الوجداني مع القتلة السايكوباتيين، يدفعه إلى الضغط على نفسية غراهام الهشة بهدف تحويله إلى قاتل.