في عام 1995، تقرر "إسرا" الرجوع إلى الأربعينيات من القرن الماضي بعد عثورها على صورة لها وهي طفلة تعود لتلك الحقبة وذلك بهدف معرفة هوية والدتها وعائلتها. وبعد تجاهل تحذيرات "أحمد" بعدم التلاعب بالزمن، يجد نفسه وقد عاد مع "إسرا" إلى عام 1941، حيث تبدأ الأخيرة على الفور البحث عن والدتها، فيما يدرك "أحمد" إحداثهما صدعًا في الزمن. علاوة على ذلك، يعود "خالد" للبحث عن حبيبته "إسرا" من عام 1919 عند انتقاله للعام 1941 بعد اكتشافه السفر عبر الزمن، مما يُفضي إلى اندلاع فوضى عارمة.