حمد، طالب سعودي مبتعث في إحدى جامعات نيويورك، تبدأ الأحداث غير المنطقية بالظهور من حوله أثناء فترة الدراسة ومع ضغط من عائلته المكونة من أب وأم مسنين تتفاقم معه المشكلة ليقرر العودة إلى وطنه، وهنا يظهر الصراع النفسي بين الواقع و الخيال في أشد الأحداث رعبًا.