يصل أوغو كونتي، الأرستقراطي الإيطالي ذو الشخصية الجذابة والمؤثر، إلى المكسيك حيث يغوي المجتمع المكسيكي الراقي. وعندما يلتقي بفريدا بيكر مرة أخرى، حب ماضيه، سينتهي به الأمر في وسط صراع من أجل السياسة.