في مقاطعة فرانكلين بولاية فرجينيا في عصر الكساد الكبير، يتعرض ثلاثة أخوة يعملون في التهريب للتهديد من قبل نائب خاص جديد وسلطات أخرى تسعى للحصول على حصة من أرباحهم.