في ستينيات القرن العشرين، يتعاون البشر الخارقون تشارلز زافيير وإريك لينشير معًا للعثور على آخرين مثلهم، لكن مطاردة إريك الانتقامية لمتحول طموح دمر حياته تسبب في انقسامهم.