تهتز حياة الكاتب الشاب سال بارادايس بوصول دين موريارتي، صاحب الروح الحرة، وصديقته ماري لو. أثناء سفرهما عبر البلاد، يلتقيان بمجموعة من الأشخاص الذين كان لكل منهم تأثير لا يُمحى على رحلتهما.