يلتقي الصبي الصغير ، أدريان ، حزينًا على فقدان والده ، بمهرج حزين سيئ الحظ يمكنه أداء مآثر سحرية لا تصدق. بعد ضياع "أدريان" في الغابة ، يتعلم الصبي أنه يجب عليه استخدام القوى السحرية التي علمه بها المهرج حتى يتم إنقاذه.