تحكي الدراما قصة اثنين من تلاميذ كونلون ، هما Ling Feng و Bai Ze ، الذين اتخذوا ، قبل تأسيس طائفة Zu Mountain Sect ، خيارات مختلفة ونشأوا في معارضة لبعضهم البعض ، أحدهما جيد والآخر شر.