عندما يموت الملك أوثر وتواجه بريطانيا الفوضى ، يقدم ميرلين شخصًا غير معروف اسمه آرثر باعتباره الملك الجديد بحكم المولد ، باعتباره ابن الملك الراحل ، ضد الرغبات الطموحة لأخته غير الشقيقة ، مورغان.