أثناء غزو لو منغ لمقاطعة جينغ ، قُتل كوان يو العظيم على يد بان زانغ من وو ، وتم انتزاع نصل الهلال الأخضر الخاص به بعيدًا. تمكن Guan Xing ، ابن Guan Yu ، من النجاة من المعركة ويريد الانتقام من والده. يتدرب بكل قوته من أجل استعادة السلاح الأسطوري. بعد ذلك بعامين ، يعتزم Liu Bei مهاجمة Wu. كلف Guan Xing ليكون قائد فريق صغير ، يتألف من الجنرالات الشباب. مهمتهم هي تدمير سد المياه وو. عندما ألقى Guan Xing بنفسه في خطر ، أدرك أن وو قد اكتشف مؤامرتهم ، مما جعل الاحتمالات لصالحهم. في النهاية ، واجه Guan Xing قاتل والده Pan Zhang ، وبدأوا في القتال عند سد المياه. إذن ، من سيحصل على شفرة الهلال الأخضر في النهاية؟