تدور أحداث الفيلم في عام 1963، والذي تبدأ حكايته من لحظة وصول معلم جديد إلى بلدة صغيرة بعيدة عن العاصمة حيث يلتقي هناك بطالبة خجولة في الصف السادس تبلغ من العمر 17 سنة والتي تقع في غرامه منذ أن رأته وتقدم على تصرفات رعناء لتلفت انتباه المعلم.