في أمريكا الحديثة حيث السحرة حقيقيون والسحر غير قانوني ، يجب أن تواجه مراهقة لاجئة شياطينها وتحيزاتها بينما تساعد ساحرتين صغيرتين على تجنب عناصر الشرطة وعبور الحدود الجنوبية للجوء في المكسيك.