-تتمة أحداث الموسم السابق– عشيرة “تيمبيست” في مزاج احتفالي بعد التغلب بنجاح على الهجوم المفاجئ من جيش “فالموث” والكنيسة المقدسة الغربية. وراء الاحتفالات، يكمن لقاء بين “تيمبيست” وحلفائهم لتقرير مستقبل عشيرة الوحوش. في أعقاب غزو “فالموث”، وسلوك “ميليم نافا” المريب، واختفاء اللورد الشيطاني “كاريون”، يبدو أن المشاكل لا تزال تتراكم. “ريمورو تيمبيست”، الذي يعتبر الآن “لورد شيطاني حقيقي”، يقرر شن هجوم ضد “كلايمان”. مع تنين العاصفة “فيلدورا” الذي تم إحياؤه بالكامل، والمهارة المطلقة “رافاييل”، ورفاق أقوياء آخرين، فإن حاكم “تيمبيست” واثق من هزيمة أعدائه واحدًا تلو الآخر حتى يتمكن من مواجهة الرجل الذي يتحكم بالأشياء خلف الستار.