(شهاب) مخرج إعلانات ناجح، يرتبط بفتاة إعلانات تبحث عن الشهرة لتكون شريكة حياته، يقوم بحملة إعلانية ناجحة عن افتتاح ديسكو، تنجح في حشد كثير من الشباب في الديسكو مما يتسبب في حريق هائل، فيصاب بصدمة ويسافر للإسكندرية. يلتقى بالقزم (شيكو) الذي شاركه بطولة أحد الإعلانات، ويحكي له عن مأساة مجموعة من الأقزام استولى رجل أعمال يُدعى (رضوان) على أرضهم لبناء مصنع، يقرر شهاب مساعدتهم في التغلب على رضوان واسترداد الأرض.