يعاني (أحمد) بعد وفاة زوجته، بسبب تركه لأطفاله الصغار وحدهم لأوقات طويلة، بسبب انشغاله بالعمل. تمرض طفلته الصغيرة ولا يجد الصغار سوى مطربة في مسرح متجول تدعى (وداد) تعتني بها، يتعلق أحمد بوداد ويحرض أطفاله على الإلحاح عليها للبقاء معهم، لكن ماضيها مع سيد القرية (أبو المعاطي) سيظل يطاردها دائمًا في حياتها القادمة.
