تدور أحداث الفيلم حول حكاية عاطفية قادمة وسط الحدود المحافظة لتبيليسي الحديثة ، ويتبع الفيلم ميراب ، وهي راقصة تنافسية يتم التخلص منها عن طريق وصول إيراكلي ، وهي راقصة ذكورية ذات خط متمرد.