قصة الفيلم توضح فساد رجال الشرطة على الحدود الامريكية المكسيكية وتعاونهم مع تجار المخدرات والمهربين.وضع شخص ما قنبلة فى سيارة رجل اعمال امريكى أثناء عبوره من المكسيك الى أمريكا،وقد انفجرت السيارة به فى الجانب الامريكى. كابتن الشرطة هانك كونيلان(Orson Welles)هو المسئول عن الجانب الامريكى وهو شرطى فاسد
