بعد وفاة عشيقها المستذئب بشكل غير متوقع في حادث أثناء البحث عن الطعام لأطفالها ، يجب على المرأة الشابة إيجاد طرق لتربية ابن المستذئب وابنتها التي كانت بحوزته مع الاحتفاظ بخصائصهم مخفية عن المجتمع.